從前有一隻狼得到了一面可以照出所有生物最渴望的形態的鏡子。有一天，牠遇上了一隻想變成天鵝的小鴨，這隻小鴨的媽媽曾經有一隻長得非常難看的弟弟！後來，這隻弟弟長大了，竟變成了一隻美麗的天鵝！這隻假弟弟比自己漂亮那麼多，鴨女很不服氣！即使當了媽媽，也會對子女提起這件事！牠的其中一隻小鴨聽了，渴望自己也可以變成天鵝。
有一天，小鴨在回家途中，一邊自言自語地說出了自己的願望，那隻狼看到了，聽見了，刻意讓牠照照那一個鏡子。小鴨看到自己在鏡子中變成了天鵝，十分高興！
「你現在應該努力學飛才對呀。」狼對牠說，然後把牠帶到懸崖邊，狼自己跑到懸崖下，叫小鴨試飛，說自己會接住牠。
「改天吧，我今天有點不舒服。」小鴨說。
「不要緊的，要實現夢想，一定要努力，否則，你永遠也只能是一隻鴨。」狼說。
後來，小鴨聽牠的說話試飛，他張開大口！把「飛」小鴨吃掉了！牠不覺得自己有錯！因為他認為肚餓了想吃東西，是天經地義的，而且自己只不過是讓小鴨，快點去轉世做天鵝罷了。不過，其實那隻小鴨有病！狼吃了牠之後不久，自己也死了。
